Crepuscule (Yamchi)

Mồ côi cha mẹ, cậu bé Lark Alfen được những người họ hàng xa lạ đưa về sống cùng. Cậu bắt đầu chuỗi ngày cô độc, bị xa lánh, bị bắt nạt bởi mọi người cho rằng mẹ cậu là một ma cà rồng. Mọi chuyện cứ như thế, cứ như thế cho tới một ngày, cậu bé tên Setz xuất hiện. Setz có đôi mắt giống Lark, đôi mắt màu đỏ. Họ trở thành những người bạn tốt của nhau và Lark không còn cô đơn nữa. Nhưng những tin đồn quái ác cho rằng Lark cũng là một ma cà rồng khiến người bảo hộ muốn tống khứ  cậu trở về cô nhi viện. Vô tình biết được, cậu quyết định trốn thoát trước khi bị bắt đi. Và Setz, lúc đó lại muốn Lark tới nơi mình vẫn sống, ngôi nhà của những ma cà rồng…